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福建体彩网LCD显示屏拆解后内部结构产业链全景

 

  偏光片占液晶面板成本的11%左右,也是主要材料,也是我国液晶面板技术国产化最困难的领域之一,偏光片位于液晶面板两侧,通过透射或阻断背光模组中发出的光线,调整像素亮度并再现颜色,使人眼看到颜色鲜艳的显示影像,没有它,液晶面板就不能显示。

  业界的液晶面板厂家,大多都自制彩色滤光片,例如三星自制比率为75%,而奇美和LGD的自制率则高达90%以上。我国京东方和天马这些厂家,也有自己的彩色滤光片厂, 不过自制比例比不过韩国和台湾,大约70%左右需要进口,主要是进口来源是日本的凸版印刷、大日本油墨(DNP)、东丽公司(TORAY)三巨头。

  彩色滤光片(Color filter)国产化进展也比较喜人,首先国内各大面板厂都在不断提高自产彩色滤光片的比例,在国内液晶面板销量不断增加的同时,国内对外购彩色滤光片的需求却在不断减少,这是自制比例不断提高的结果。

  另外在专业外购领域,国内主要是以龙头企业东旭光电为首,已经在2015年大举投资30亿人民币开投彩色滤光片产线,引进的是日本DNP的技术和产线工艺,

  DNP甚至将其唯一一条第五代TFT-LCD用彩色滤光片生产线整体转给东旭光电,其中国市场份额也同时会转移到东旭光电手中。而东旭光电彩色滤光片客户已经固定为国内的龙腾光电和京东方,今年第一季度将开始量产。

  根据东旭光电与龙腾光电签署的《战略合作协议》,仅龙腾光电1条5代TFT-LCD面板生产线代彩色滤光片生产线%以上的产能。

  从东旭光电大举投资的气定神闲就知道,我国在液晶面板领域份额扩大的好处,东旭的彩色滤光片产品,打进日本韩国台湾液晶面板的供应链肯定很难,打进国产面板的供应链就容易的多。

  不过我们要看到,尽管份额在提高,而且龙头企业也在大举投资,也要看到,国内京东方,天马这些大厂,进口比例仍在70%以上,而且东旭光电今年一季度投产的这条线代线,高世代配套的彩色滤光片还是空白。

  我国有一家销量排在世界第三的液晶材料企业诚志永华,国内市场占有率高达65%,但是请注意,液晶包括多种,低端的黑白屏可以是液晶,诚志永华主要是黑白液晶屏占有优势。

  而高端的用于智能手机和电视的TFT液晶材料,德国默克、日本智索(Chisso)和日本DIC三家垄断TFT液晶市场,合计全球市场份额超过90%,可以说这三家垄断了全球市场。

  我国主要是诚志永华和江苏和成可以为液晶面板厂供应TFT混合液晶,另外还有一家八亿液晶也异军突起,成为了京东方2017年国内第一液晶供应商。

  2016年,全球TFT液晶材料需求量在700吨左右,大陆液晶材料厂商整体销售量预计在40吨左右,已经占到了全球的5.7%, 而2015年大陆液晶材料厂商出货仅为27吨,也就是说,2016年中国本土液晶材料出货增长高达50%,远远高于全球发展速度。

  对比下全球TFT液晶材料出货量,2013年为600吨,2016年为700吨,三年增长仅为16%左右。国内TFT液晶材料厂家,基本是向国产液晶面板厂家供货,因此预计未来10年,国产液晶材料会在国产品牌带动下有较大规模增长。

  以和成显示为例,2016年营业收入为3.85亿元,较上年同期增长73.76%;归属于挂牌公司股东的净利润为7938.33万元,较上年同期增长91.41%

  背光模组是显示面板最贵的部分,占了成本大约20%以上,但是技术难度不高,属于劳动密集型产业,全球绝大部分背光模组都是在我国生产。

  但是背光模组60%左右的成本来自光学膜,主要包括扩散膜,反射膜,增亮膜等,这方面国产进度还不错,发展速度很快。

  以光学反射膜为例子,宁波长阳科技展现了极高的增长速度,2014年营收1.49亿,2015年营收2.5亿,2016年营收已经达到4亿人民币。在液晶电视等使用的大尺寸反射膜领域世界份额达到了35%,已经位列世界第一,超过了日本东丽和帝人。

  国内比较专注扩散膜,反射膜,增亮膜生产的宁波激智科技,增长也很快,从2014年到2016年保持年增30%的速度,份额在持续扩大,根据激智科技2017年2月发布的财报,2016年营业收入6.13亿元,增长29.79%,净利润6349万元,增长10.75%。

  光学膜国产康得新是龙头主力,已经是世界最大的光学膜生产企业之一,根据2017年康得新发布的财报,全年收入92.25亿人民币,增长22%,净利润19.78亿人民币,增长37.47%。康得新是多业务集团,来自光学膜的收入占比大约70%左右。

  然而更上游的材料,国产还需要继续努力 这些光学膜的生产主要原料是光学基膜,要生产光学膜,就要采购光学基膜,目前在光学基膜方面,全球80%以上的产能由三菱树脂、东丽、福建体彩网帝人、杜邦、可隆、SKC、东洋纺等几大巨头所垄断。国产的厂家有乐凯集团,康得新,裕兴股份,南洋科技(东旭成化学)等等。

  康得新在光学膜领域迅速增长以后,也在开始自研光学基膜,康得新在2016年4月开工建设光学膜第二期1亿平米高分子材料工厂,就包括了光学基膜项目,预计未来会保持高速增长。

  光学基膜是需要PET薄膜(聚酯薄膜)切片作为基材,而Display Research估计2016年全球需求为36万吨,目前正在高速增长的康得新有大约5万吨产能,配套自己的光学膜生产。

  另外南洋科技公司发布的2016年财报,公司实现营业收入12.35亿元,同比增长33.73%;归属于上市公司股东的净利润1.20亿元,同比增长20.3%。 南洋科技公司表示,营业收入增长33.73%的主要原因是公司“年产2万吨光学级聚酯薄膜项目”的投产。

  这是我国比较弱势的领域,目前驱动IC, 日系瑞萨为主;韩系三星为主,自产自销;中国大陆的面板驱动IC,主要来自台湾厂家,有联咏、晨星、敦泰;国产的有新相微和格科微。

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